ExcelをCRMアプリケーションのユーザーインターフェイスに変えます

こんなことでお困りではありませんか?

ビジネス上の課題

CRMのユーザーへの適用を増やすことと生産性の向上

X-AUTHORを使用すると・・・

  • Excelをデータ入力オプションとして追加
  • ユーザーへの適用時の課題を排除
  • 使い慣れたExcelインターフェイスから、パイプラインレポート、連絡先リスト、商談ステータスをすべてすばやく更新

ビジネス上の課題

最も簡単なCRMデータローダーが欲しい

X-AUTHORを使用すると・・・

  • データ操作にExcelを活用することにより、CRMレコードを正確で最新の状態に保持、大量のデータアップロードにかかるリスクと時間を節約
  • 特定のオブジェクトとフィールドを管理するCRMルールに違反することなく、チームが大量のデータをすばやくアップロードできるようにします

ビジネス上の課題

従来のExcelプロセスをCRMで実行しなければならない

X-AUTHORを使用すると・・・

  • 時間のかかる手動のタスクを、管理しやすい合理化されたプロセスに変更
  • レポートなどの収益関連の簡単なタスク
  • ワンクリックの更新で処理にかかる時間を数週間から数時間または数分に短縮

ビジネス上の課題

よりスムーズにCRMデータを移行したい

X-AUTHORを使用すると・・・

  • テンプレートを一度設定すると、制限や制約なしにワンクリックでデータをロードできます
  • CRM組織間でデータを移動するのにかかる時間を80%削減

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